Apresentar a técnica de avaliação de empresas, através de uma abordagem introdutória e prática, conceituando os princípios básicos da análise fundamentalista e mostrando as principais ferramentas utilizadas pelo mercado para definir o valor justo de uma empresa.

Apresentar as ferramentas da escola gráfica para a montagem de estratégias operacionais. Baseados nos preceitos da análise técnica, o participante poderá se utilizar de ferramentas para poder medir o risco de cada operação, como também, o lucro potencial.

Profissionais do mercado financeiro, investidores do mercado de ações, estudantes universitários e demais interessados no tema.

1- Escola Fundamentalista: premissas e objetivos. Medidas de retorno de uma empresa: pay out, dividend yield. O valor de mercado das ações: eventos e benefícios - dividendos, bonificação, Tag Along, etc. Análise de Indicadores Financeiros: indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade, indicadores da atividade, o capital de giro.
2- Análise de Empresas: ambientes macroeconômico e setorial, fatores de crescimento e risco, projeções das demonstrações financeiras, análise da geração de caixa.
3- Indicadores da Análise Fundamentalista: valores por ação: LPA, VPA; e geração de caixa/ação. Os múltiplos de mercado: preço/lucro, preço/valor patrimonial, EVA, Ebitda. Modelos de Avaliação de Empresas: Valuation. O Preço Justo de uma Ação. Fontes de informações.
4- A Escola Técnica: premissas e objetivos. A Teoria de Dow: história e os principais princípios. Construção do Gráfico de barras: gráfico preço x tempo, volume x quantidade de títulos.
5- Estratégia Operacional: Stop-Loss, projeção, ponto de entrada. Como determinar STOP (suporte e resistência). Linhas de tendência, estratégias de movimentação do STOP. Formações Gráficas: formação retangular, triângulos, cunhas, bandeiras, flâmulas. Formações de Reversão de Tendência: canais, fundo de topo duplo e triplo, ombro – cabeça – ombro (OCO), ilha de reversão.
6- A Escolha de uma Carteira: como trabalhar com a variável tempo. Determinação de Projeções e Osciladores: Fibonacci, Índice de Força Relativa (IFR).
7- Aplicação Prática: apresentação das plataformas (sistemas) de negociação utilizadas pelo mercado.

João Roberto Figueiredo

- Economista pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, e Pós-graduação em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP.
- Professor do curso de graduação das Faculdades Integradas “Campos Salles”. Professor para os cursos de Pós-graduação e MBA no Instituto Nacional de Pós-graduação – INPG.
- Professor da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA para cursos “in company” e presenciais sobre o mercado financeiro.
- Atuação no mercado financeiro como gerente das áreas operacionais de Corretoras e Distribuidoras de Valores, administração e montagem de banco múltiplo, chefia de departamento técnico e funções de “Controller”.
- Consultoria financeira na gestão de recursos no mercado financeiro.

Carga Horária: a definir
Data: a definir
Períodos: a definir

Investimento: a definir

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